[코스닥시장 상장을 위한 신주발행 확정사항 공고]

(2021.09.10일)

지난 8월 13일자에 이사회 결의를 거쳐 당사의 코스닥시장 상장을 위한 신주발행과 관련하여, 기관 수요예측(9월 8일 ~ 9월 9일에 걸쳐 시행)을 거쳐 아래와 같이 신주발행 사항을 확정하였기에 공고합니다.

----------- 아           래 -----------

1. 신주의 종류와 수 : 바이오플러스(주)의 기명식 보통주식 1,431,746주

방법	증권의 종류	증권의 수량	비고
신주모집	기명식 보통주	1,400,000주	-
제3자배정	기명식 보통주	31,746주	상장주선인 의무인수분
[합계]		1,431,746주

1. 신주의 액면가액 : 500원
2. 신주의 발행가액 : 주당 31,500원

(*) 기관수요예측 결과 국내외의 총 1,374개 기관이 참여해 1,220.15대 1의 경쟁률을 기록했으며, 참여 기관 중 99.7%가 공모가 밴드 상단인 31,500원 이상의 가격을 제시하였고, 35,000원 이상을 제시한 비중도 77.5%에 이른 것으로 집계되었습니다. 한편, 회사는 주관사와 협의를 거쳐, 시장 친화적이고 매력적인 공모가 제시를 한다는 측면에서 공모가 밴드 상단 가격인 31,500원으로 공모가를 최종 확정하였습니다.

1. 신주의 발행방법 : 일반공모(모집) 1,400,000, 사모 31,746주

가. 신주를 발행할 기명식 보통주식 1,400,000주를 대표주관회사에서 총액인수 및 모집할 것을 위탁함. 모집주식은 “증권인수업무에 관한 규정”제9조에 의거 배정함
나. 신주를 발행할 기명식 보통주식 31,746주는 코스닥시장 상장규정 제26조 6항에 당사의 대표주관회사인 키움증권(주)에게 배정함.

1. 청약일 : 2021.09.13일 ~ 2021.09.14일
2. 납입일 : 2021.09.16일

(*) 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템상의 당사 증권신고서 등의 공시서류를 참조하시기 바랍니다.
(http://dart.fss.or.kr/dsab007/main.do?option=corp)